Физик-теоретик Гордон Фримен приходит на работу в «Чёрную Мезу», а покидает комплекс, отбиваясь от пришельцев: неудачный эксперимент открыл проход в другой мир. Спасение оборачивается перестрелками, блужданием по тёмным коридорам и головоломками, а история подаётся без катсцен — через окружение и реплики немногих выживших; для студии это был дебютный проект.