Действие подхватывает финал Half-Life 2 и разворачивается в разрушенном Городе-17, где игроку приходится разбираться с последствиями собственных поступков. Эпизод продавался как самостоятельная игра: оригинальный Half-Life 2 для запуска не нужен. Технически это ещё и витрина обновлений Source — с HDR-рендерингом и переработанной анимацией лиц.