Принцесса Амели попадает в мир, полный чудовищ, где среди прочих врагов её ждут кровожадные панголины. В сражениях её сопровождает ручной дракон: поначалу маленький и забавный, он постепенно учится бить в полную силу, выискивать сокровища, а затем и призывать вулкан. Сама Амели тоже меняется — ей доступны новые умения и полёт.