Талион, обычный человек, теряет всё, включая собственную жизнь, и возвращается мстить в Мордор — в промежуток между «Хоббитом» и «Властелином колец». Бои с оглядкой на Batman: Arkham строятся на череде атак и контратак, повышающих множитель комбо. Главная особенность — система Nemesis: у каждого врага есть имя, ранг и память; пережив встречу с игроком, он меняет тактику и реплики.