Игроку достаётся роль молодого дракона, защищающего мир Нимоа от демона Скарборра. На старте можно выбрать одного из трёх драконов — огнедышащего, мага или некроманта — с разными боевыми умениями. Полёты и воздушные бои сочетаются с развитием способностей и защитой людских поселений в двенадцати регионах.